三岛平八来到日本驻军司令部拜见伊藤参谋长,控告三野平夫最近做的一系列激烈的行动影响到自己的行动计划。苏雪带云翔来到雨蝶兄妹的住处<__1769266618__>结成京嘱咐云翔一定要找到怀表。夜晚,司徒俊来到夜总会,发现了伪装成邮车的监视车。
司徒俊在回家的途中被日本特务袭击。在紧急时刻,小语随父母外出开车经过救了司徒俊。贺云翔来到警察局找司徒俊,欲看怀表,司徒俊猜出云翔的真实身份,劝说云翔不能一意孤行。金子仰向司徒俊要来怀表,看出表内的端倪,时针指向3:58。江雨蝶为怀表之事来到了警察局,被金子仰碰上,金子仰说破了雨蝶的许多秘密,同时雨蝶感到金子仰善良正直的一面。
此时金子仰下令众警察随时听从局里的调遣与日本特务机关针锋相对。小语来到夜总会,向云翔袒露愿意帮助云翔完成任务。警局外面,警察与特务们持枪对峙。江雨蝶中弹,金子仰为保护江雨蝶中弹牺牲。小语为了不拖累司徒俊,饮弹自尽,司徒俊与云翔和苏雪被包围。重伤的江雨蝶被三岛带回“影机关”审讯,三岛让结成京用刑,结成京不忍妹妹受苦,为完成计划,含泪将雨蝶打死。
结成京流着泪将全家福烧掉祭奠妹妹,计划着下一步的行动。贺云翔躲在码头的仓库内,被日本特务发现。三岛带着特务围捕,这时拉车的阿三突然出现,将贺云翔和苏雪救出拉进了表店的地下室。老板问贺云翔下线是否已经找到,云翔点头。贺云翔与结成京在表店再次见面,老板拿出炸弹。伊藤参谋长接到三野的密报,称贺云翔仍在活动。
三岛果然在东码头将贺云翔抓住,云翔以命相搏,与三岛同归于尽。“天长节”庆典即将召开,苏雪化装成日本女人将炸弹带进会场交给结成京,结成京将炸弹安装在暖水瓶的底部,黑田大将发表了疯狂的战争演说,结成京提着暖水瓶一步步走上主席台,在黑田惊异的目光下从容引爆了炸弹。黑田等人的死伤沉重地打击了日军的嚣张气焰。但数月后,七七事变还是爆发了……






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