南海十三郎

　　十三郎的处女作《心声泪影》首映之日，票房卖了满堂红，小静来捧薛觉先的场，结果撞见十三郎。十三郎一鸣惊人，引起同行陈师爷的嫉妒，并设计陷害，幸陈水相救，并受伤入院，小静前往探望。陈水出院，小静亦要回香港，陈水相送。

　　十三郎随薛觉先去香港。十三郎重游旧地，思念莉莉之情油然而生。十三郎撰写的《寒江钓雪》在港大获成功，薛觉先与十三郎高兴不已。十三郎接获家书，得知兄长家逢巨变，侄女梅仙离家出走，十三郎忧虑不已。

　　十三郎到港后，不但财源滚滚，而且成为戏迷心中偶像。男旦千里驹备受冷落，准备收山。此时，千里驹认识了酷爱粤剧的青年唐涤生，唐涤生以激将法使千里驹答应复出。

　　千里驹凭借十三郎的剧本再攀高峰，众人前往四喜楼庆功。小静对十三郎冷言相向，她无意中被毒蛇咬伤，十三郎替小静吸毒，小静对十三郎改变了看法。十三郎查知梅仙在舞厅工作，劝之从良，反遭冷言，气极而去。小静得知此事，前去劝说，梅仙终于回头，十三郎对小静芥蒂消除。梅仙被制片商看中，欲捧为女主角。

　　十三郎接受了唐涤生，二人兄弟相称。十三郎安排梅仙约见林制片，梅仙不负众望，踏上银色旅途。十三郎家中着火，唐涤生冒死扑进火场抢出十三郎的剧本稿子，令十三郎感动。小静为十三郎誊写剧本，劳累病倒。抗日战争爆发，十三郎结识了爱国艺人新前就，被邀在后方劳军。