关公
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第21集
曹操派遣夏侯惇为都督，带领十万人马，来攻打刘备。刘备让诸葛亮担当军师，指挥迎敌，张飞不服， 关羽说服三弟，依计行事，火烧博望坡，大败曹军。关羽在新野很得人心，桃花临死前终于将结儿还给关羽，但是结儿不愿相认。刘表病逝，其子刘琮降曹，刘关张南撤，与孙权联合抗曹。结儿终于知道真正的仇人是曹操，遂去刺杀，但失败而回。赤壁决战，诸葛亮巧作安排，命关羽守护华容道，并立下了军令状。
- 第22集
曹操被孙刘联军杀得大败而逃，果然上了华容道，曹操在张辽劝说下，向关公求情，关羽义释曹操，违抗了军令状，被收入监牢，将依罪论处。众人为其说情，青萝更向军师说明关羽还有个失散的女儿。结儿为救父亲来见诸葛军师。诸葛亮感其忠义，原谅关羽，结儿终于与父母团聚。此时三足鼎立已成必然，刘备和诸葛亮去攻益州，将荆州托付给关羽；为保荆州，关羽决定单刀赴鲁肃之约。
- 第23集
关羽单刀赴会，威震东吴，鲁肃无计可施，孙权无可奈何。刘备分封众人，关羽为五虎上将之首。关羽治理荆州，政通人和。百姓自发筹措款项，欲为关羽修庙，被他一口回绝，并将银两用于修筑江堤。糜芳收取高额进城费，搜刮商人钱财；付士仁则贪污修筑江堤的银两。关羽明察秋毫，处治了糜芳付士仁，又减除赋税，鼓励经商，军民拥戴。
- 第24集
关羽率大军讨伐曹操，攻克襄阳。之后又围困樊城；曹操紧急任命于禁庞德提七支重兵，来解樊城之围。于禁率兵不能取胜，相持之下又中关羽之计，七军尽被大水淹没，于禁被擒，庞德被斩。但是关羽臂中庞德毒箭，伤势不轻。
- 第25集
关羽箭伤日趋严重，寻医无望，结儿去东吴找到神医华佗为父疗伤，却碰见孙权的纨绔公子；孙权托说客诸葛谨来找关羽，为子求婚， “ 虎女岂嫁犬子？ ” 关羽一口回绝，孙权气恼之极，决心联合曹操，进攻关羽，夺取荆州。华佗为关羽刮骨疗毒，关羽不惧，边下棋边治疗，气色坦然，传为千古佳话。
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