义经

•  第36集

　　　　义经带着源家军势如破竹地控制住了坛浦之战的形势，也在短时间内击败了平家军，不过义经并不因此而高兴，目睹了战争的残酷，义经感到空虚又无奈。

　　在海边散步的义经，遇到了阿德，于是义经一下子陷入了回忆中——平家曾经的繁盛，当年和平清盛如同亲生父子，在评价度过的点点滴滴，随后被软禁在鞍马寺长大，而如今的平家已经被自己亲手毁灭，义经突然承受不了内心的痛苦歇斯底里了起来，幸亏阿德努力劝解，义经才冷静了下来。

　　此时义经得知自己的妹妹能子已经获救，但凡事以大事为重的义经选择先见原家大将而不是能子，商量半天，才发现仍然没能找到天皇的其中两件神器。德子更告诉义经，当时时子带着那两件神器跳海了。

　　另一方面，义经终于和妹妹能子见面了，交谈过后，义经邀请能子和自己一起上京，希望妹妹和自己住在一起。

•  第37集

　　　　义经因讨伐平家有功，获得天皇大力赏赐，并决定再给义经升官，但此时义经想到以前天皇要给自己封官时，兄长赖朝极为不满，因此有很大顾虑。返回京都后，义经带着夺回的两件神器晋见天皇。然而最大的烦恼，是回到家以后，得知自己的妻子阿萌和静已经相处很长一段时间了。此时义经收到赖朝的来信，信中对义经接受这次封官表示理解和赞同，让义经喜出望外。

　　另一方面，赖朝派去跟随义经打仗的梶原景时(中尾彬饰)回来了，景时向赖朝报告义经打仗时的所有经过，并指出义经作战时独断独行，根本不会听从其他将领的意见。此时赖朝得知义经把夺回的神奇还给了天皇，而赖朝认为如今源家已经算是和天皇一方对立，神器回归就意味着天皇的强盛，己方则会受到严重的影响，因此对义经此举大感愤怒，并命令景时等人不要再跟随义经。得知这一消息的义经大受打击，更不明白赖朝为什么对自己生气。

•  第38集

　　　　义经接受朝廷封赏的行为，遭到来自梶原景时等武士的猛烈抨击，他们认为义经不应该太过于与接受来自政敌的好意。德子拜访义经时告诉他，最近武士之间到处流传义经和赖朝不和的谣言。义经于是专程派人送信到镰仓，向赖朝表示，对于这次的事情，自己的行为过于轻率，但无论如何，自己对赖朝的不二忠心是从来没有改变过的。

　　某天源行家拜访义经，并对赖朝大加指责，表示愿意帮助义经打倒赖朝，转而支持义经，被义经以不希望再出现一次源家同族相争的悲剧为由拒绝。

　　镰仓方面，大姬因丈夫义高被斩首而伤心病倒，让其母政子感到非常心痛，某次为义高上坟的时候，政子遇到了千岛，千岛告诉政子，希望义经来给义高献花，于是政子决定想办法把义经叫来镰仓。

　　恰巧天皇想派人把平宗盛父子押解到镰仓去，于是找义经商量该派谁去，义经认为这是去见赖朝澄清误会的绝佳机会，于是自动请缨要求护送平宗盛父子。

•  第39集

　　　　义经等人没有得到赖朝的许可进入镰仓，只好停留在了腰越。赖朝始终不肯联络义经，让以牟庆为首的一群人因这种冷淡的待遇日益不满。

　　此时已经到达镰仓的平宗盛及其子清宗见到了赖朝，被逼问唯一下落不明的三件神器中的宝剑的下落，言谈之间，宗盛发现赖朝并非大将之才，感到很失望。

　　另一方面，赖朝的妻子政子，为了让女儿大姬见到义经，开始秘密筹谋安排义经进入镰仓。而义经得知大姬现在抑郁成疾，也很想见见她，但却不想违背赖朝的意思擅自行动，于是拒绝了政子的要求，政子为此大为恼怒。

　　觉得义经对自己兄长过于愚忠，牟庆进言表示希望义经面对现实，义经因此大发雷霆，牟庆也因此很不满，向义经提出离开的请求，深刻感受到主从之间产生莫大危机的义经，体会到自己和牟庆以及一帮忠心随从之间深刻的羁绊，于是写了一封信给赖朝，这就是日本历史上著名的“腰越状”。

•  第40集

　　　　义经派人送信给赖朝后，一直耐心等候回音，可惜却如同石沉大海，赖朝方面一直没有任何表示。然而实际上此时镰仓方面正为这封书简议论纷纷，政子劝赖朝让义经到镰仓来，却遭到赖朝坚决拒绝。

　　按耐不住的义经众随从想到镰仓一探虚实，好知道赖朝等人的反应，被义经阻止，不过义经却也有了新的决定。

　　另一方面，赖朝虽然宣称自己绝对不会看义经的来信，实际上却对这封信非常在意，无法决定究竟要不要看其中的内容。广元则劝他看看，并告诉他其中内容非常深重，让赖朝更加烦恼。

　　几天后，北条时政到腰越拜访了义经，帮赖朝传话给义经，命他们护送平宗盛父子返回京都，得知见赖朝无望，义经感到非常伤心难过。