真珠美人鱼

第35集

　　波音看到海月老師念念不忘回憶中的美人魚而非常吃醋，並懷疑那個美人魚公主就是香蓮，還跑去質問香蓮，但是香蓮卻說她並沒有去過印度洋，想把事情搞清楚的波音最後直接去問海月老師。海月老師娓娓道出他的回憶，並說如果這次的演奏會失敗的話就要放棄當音樂家。就在演奏會順利進行時，黑美人姐妹花出現了…

第36集

　　這天突然有一個小寶寶跑到露亞家來，大家都不知該如何是好，於是慌張地打電話給正在逛街的妮可和瀧夫人，兩人要她們好好照顧小寶寶等她們回來，但波音跟莉娜都找藉口離開，只留下露亞一人照顧。恰巧海斗來找露亞，結果變成一起跟小寶寶玩。但露亞一覺醒來後發現小寶寶不見了，慌忙去尋找。就在此時水妖黑美人姐妹花又出現了。

第37集

　　傳說中有一條美人魚手鍊，得到它的人只要戴在手上再碰觸喜歡的人就可以永遠相愛，據說這條項鍊在一個人類手上。這天擁有手鍊的銀子婆婆想把手鍊帶到海邊歸還給美人魚，卻將它不小心掉落在路上，恰巧被露亞學校的老師星老師撿到，戴上手鍊的星老師後來竟然宣布要結婚，於是露亞想盡辦法想要得到那條手鍊…

第38集

　　聖誕節就快到了，露亞興沖沖地買了給海斗的禮物，但是卻出現了一個成熟美麗的女生，而且好像跟海斗已經認識很久的樣子。對此露亞非常吃醋而找海斗興師問罪，但是心事重重的海斗卻大發雷霆。原來海斗家裡並沒有海斗嬰孩時期的照片，這是海斗一直感到困惑的謎…

第39集

　　就快過年了，露亞邀海斗一起倒數跨年，海斗還說要通宵一起看日出。露亞很期待當天的到來，沒想到妮可要求她們舉辦跨年倒數演唱會，無奈答應的三人卻了哈密瓜布丁鬧翻不願意登台。為了演唱會興沖沖來到真珠皮亞利的水妖們，得知演唱會要取消後決定幫助她們合好，沒想到最後是自己吵了起來。